Se describe la interfaz gráfica de un software ERP y CRM llamado Dolibarr, destacando su diseño amigable e intuitivo y sus tres secciones principales: un menú superior, un menú lateral izquierdo y un escritorio de trabajo central. Explica cómo personalizar listados para mostrar u ocultar columnas de información y cómo filtrar datos usando campos y listas desplegables.
El software ERP-CRM Dolibarr se presenta como una herramienta de gestión empresarial con una interfaz gráfica amigable e intuitiva. Está organizada en tres secciones principales: un menú superior para acceder a los módulos activados, un menú lateral izquierdo que muestra funciones relacionadas con el módulo seleccionado, y un área central o escritorio de trabajo donde se realiza la interacción principal con los datos (ingresar, editar, ver, eliminar). La guía enfatiza la lógica e intuición del diseño, facilitando el aprendizaje y uso del sistema. Se detallan funcionalidades clave como la personalización de listados, la aplicación de filtros, la paginación y la ejecución de acciones masivas en listados. También se describen las “fichas” utilizadas para organizar la información de elementos como terceros, productos, usuarios y facturas, las cuales están compuestas por pestañas que agrupan información relacionada y funcionalidades específicas.
Temas Principales y Ideas Clave:
- Interfaz de Usuario Intuitiva y Lógica:
- La guía destaca que el software Dolibarr está diseñado de forma “amigable e intuitiva”.
- La estructura de la interfaz (menú superior, menú lateral, escritorio de trabajo) está dispuesta “de forma lógica e intuitiva como debe de funcionar en cualquier sistema de información”.
- El proceso de navegación y uso se describe como simple: seleccionar un módulo en el menú superior, explorar las funciones relacionadas en el menú lateral izquierdo y finalmente interactuar con los datos en la zona central.
- Estructura de la Interfaz Gráfica:
- La interfaz se divide en tres secciones principales:
- Menú Superior: Permite acceder a los diferentes módulos del sistema que han sido activados.
- Menú Lateral Izquierdo: Contiene las funciones específicas del módulo seleccionado en el menú superior, organizadas por secciones con títulos en negrita.
- Escritorio de Trabajo (Zona Central): El área principal de interacción, donde se ingresa, edita, visualiza o elimina información utilizando formularios, fichas y listados.
- Gestión de Listados:
- El sistema muestra información de historiales y bases de datos de forma ordenada a través de “listados”.
- Personalización de Listados: Es posible definir qué columnas de información se muestran u ocultan. Esto se hace mediante el icono de las tres líneas en el encabezado del listado, permitiendo activar o desactivar campos. “Para definir qué columnas de información se muestran o ocultan en cualquier listado dentro del sistema dirígete al icono de las tres líneas en el encabezado del listado y activa o inactiva los campos que deseas que se muestren en las columnas para el listado”.
- Aplicación de Filtros: Se pueden realizar filtros en los diferentes campos y listas desplegables que aparecen en el encabezado del listado. “realiza filtros en los diferentes Campos Y listas desplegables que se muestren en el encabezado del listado Como se muestra aquí cada columna tiene su respectivo campo para filtrar o lista desplegable predefinida”.
- Búsqueda y Acceso a Elementos: El icono de la lupa permite acceder a un elemento específico en un listado para consultar, modificar o eliminar información.
- Limpiar Filtros/Búsqueda: El icono de la “x” se utiliza para limpiar los campos de búsqueda y las selecciones en las listas desplegables.
- Paginación: Es posible definir la cantidad de ítems (filas) a mostrar por página, lo que afecta el número total de páginas del listado.
- Acciones Masivas: Se pueden ejecutar acciones para varios elementos seleccionados en un listado. Al seleccionar dos o más elementos, se activa una lista desplegable con las opciones aplicables a esos ítems. “ejecuta acciones masivas para los elementos de cualquier listado de acuerdo a las opciones que se permitan para este primero selecciona dos o más elementos de la lista de esta forma se activará en la parte superior del listado una lista desplegable con las opciones que se pueden aplicar a estos”.
- Fichas y Pestañas:
- Los elementos creados en el sistema (terceros, productos, usuarios, facturas, etc.) están organizados en “fichas”.
- Las fichas están compuestas de “pestañas” que agrupan información y funcionalidades relacionadas con el elemento. “cuando en el sistema se crea un elemento como los terceros prod usuarios facturas y demás se muestran organizados en fichas y estas a su vez están compuestas de pestañas relacionadas con la información que se requiere manejar para dicho elemento”.
- Dentro de las pestañas se encuentran diversos iconos y funciones:
- Icono Lápiz: Permite editar campos específicos dentro de una ficha o pestaña. “Desde los diferentes iconos en de Lápiz podemos editar cada uno de los campos que sean necesarios”.
- Pestaña “Items relacionados”: Permite ver en qué otros documentos o elementos del sistema está relacionado el elemento actual (ej: un cliente en presupuestos o facturas).
- Pestaña “Método de pago”: Se utiliza para incluir información bancaria o de pago electrónico de un tercero (cliente, proveedor, contacto).
- Pestaña “Márgenes”: Disponible en fichas de terceros y productos, permite ver la utilidad o ganancia generada (por un cliente o un producto). “desde la pestaña márgenes… podemos apreciar la utilidad o ganancia que pudo haber generado un cliente… también para ver los márgenes de ganancia de un producto en particular”.
- Pestaña “Notas”: Permite agregar información pública o privada sobre un cliente, producto u otro elemento.
- Pestaña “Documentos”: Permite adjuntar archivos (documentos, fotos) desde el PC o vincular enlaces a archivos compartidos. Se especifica un tamaño máximo aproximado de 2 MB para archivos adjuntos. “Puedes adjuntar archivos desde el PC como documentos y fotos desde la pestaña documentos Asimismo puedes adjuntar enlaces que conduzcan hacia la descarga o visualización de archivos compartidos”. Para adjuntar enlaces, se copia la URL, se asigna una etiqueta y se guarda. Es posible eliminar ficheros adjuntos.
- Pestaña “Eventos” o “Lock”: Muestra el historial de modificaciones o acciones realizadas en el elemento, incluyendo el último usuario que lo modificó. Esto ayuda al control y la definición de responsabilidades. “esta pestaña nos permite conocer el último usuario que modificó o realizó alguna acción en el elemento o formato esto nos ayuda a definir responsabilidades y control con los usuarios dentro del sistema”.
- Iconos de Funcionalidad General:
- Icono Lupa (en formatos/documentos): Permite ver una vista previa de documentos. “tener la vista previa de algunos documentos por lo general en la sección de documentos encontramos el icono de la lupa que nos permite esta función”.
- Icono Eliminar: Representado por un bote de basura, se usa para eliminar un elemento o registro. “el icono que tiene la imagen de un bote de basura se utilizará para eliminar algún elemento o registro que se encuentre dentro de una ficha o documento”. Es posible regenerar un documento eliminado.
- Iconos Adelante/Atrás: Iconos de mayor o menor que que permiten navegar entre las fichas de un listado (ej: pasar a la siguiente o anterior ficha de cliente, proveedor, producto, etc.).
Puntos Clave y Hechos Importantes:
- Dolibarr se caracteriza por una interfaz de tres zonas: menú superior, menú lateral izquierdo y escritorio central.
- El menú lateral izquierdo adapta su contenido al módulo seleccionado.
- La interacción principal (CRUD – Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) ocurre en el escritorio central a través de formularios, fichas y listados.
- Los listados son fundamentales para visualizar y modificar información.
- La personalización de columnas en listados se realiza con el icono de tres líneas.
- Los filtros se aplican en los encabezados de las columnas de los listados.
- El icono de lupa en listados permite acceder a la ficha detallada de un elemento.
- Las acciones masivas en listados se activan al seleccionar múltiples elementos.
- La información de elementos como terceros y productos se organiza en “fichas”.
- Las fichas contienen “pestañas” con información y funcionalidades específicas (relacionados, pago, márgenes, notas, documentos, eventos).
- El tamaño máximo recomendado para archivos adjuntos es de 2 MB aproximadamente.
- La pestaña “Eventos” o “Lock” proporciona un historial de modificaciones para fines de auditoría y control.
- Existen iconos específicos para previsualizar documentos (lupa), eliminar elementos (bote de basura) y navegar entre fichas (adelante/atrás).
